02. September 2022

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Rezept: Kontakte aus aktiven Verkaufschancen

02. September 2022

CRM-Rezept: Liste aller Kontakte aus aktiven Verkaufschancen 

Was eine CRM-Lösung mit einer Küche zu tun hat, haben wir hier schon mal erläutert.

Mit dem heutigen Rezept kredenzen wir eine Liste aller Kontakte mit aktiven Verkaufschancen.
Idee: Sie möchten alle Kontakte aus den aktuell aktiven Verkaufschancen in einer Kampagne ansprechen. Egal ob per E-Mail, Brief, Telefon oder SMS - mit diesem Rezept finden Sie im Handumdrehen alle relevanten Personen für Ihr Vorhaben.

Eine Liste aller Kontakte mit aktiven Verkaufschancen erstellen

Zutaten für 1 Kampagne:

  • 1 Browser
  • 1 CAS genesisWorld Premium User (oder eine höherwertige Lizenz)
  • Zugriff auf alle Kontakte und Verkaufschancen

Vorbereitung:

  • Besitzen Sie für alle benötigten Kontakte und Verkaufschancen mindestens Leserechte? Wenn Sie nicht sicher sind, stimmen Sie sich am besten nochmal mit Ihrem Administrator ab.
  • Ist Ihnen eine CAS genesisWorld Premium Lizenz zugeordnet ist? Das ist Voraussetzung für das Anzeigen und Verwenden von Primärverknüpfungen und für die Verwendung der Verknüpfungssuche.

Abstimmung Module/Lizenzen: ca. 15 Minuten
Abstimmung Zugriffsrechte: ca. 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht

Ist alles vorbereitet, kann es auch schon losgehen.

Zubereitung:

  • Öffnen Sie die App „Kontakte“. Klicken Sie auf das Icon für die Erstellung neuer Listen und wählen Sie „Liste erstellen“ aus.Screenshot Liste erstellen

 

 

  • Im nächsten Schritt vergeben Sie eine Bezeichnung. Lassen Sie die restlichen Einstellungen unverändert:

    Screenshot Bezeichnung

Es öffnet sich eine Liste mit allen verfügbaren Ansprechpartnern, Einzelkontakten und Firmen.

  • Klicken Sie auf das IconFiler Icon für den Filter. 
  • Filtern Sie Ihre Kontakte zunächst nach Ansprechpartnern (= Personen).
  • Dann fügen Sie über den Pfeil neben „Bedingung hinzufügen“ eine Verknüpfung hinzu.

Screenshot Bedingung 

  • Wählen Sie die Verkaufschancen.
    „Verknüpfung über“ belassen Sie auf „Beliebige Verknüpfung“. (Hier hätten Sie die Möglichkeit, nach bestimmten Verknüpfungsarten (= Rollen) zu filtern: Sie könnten z.B. nur nach Entscheidern filtern.)
    Als Bedingungen setzen Sie das Feld „Status“ = „offen“

    Screenshot Filter

 

Optional könnten Sie auch nur nach Verkaufschancen eines beliebigen oder des aktuellen Users filtern:

Screenshot Filter2

 

Klicken Sie auf die Schaltfläche Schaltflaeche Uebernehmenund schon wird Ihnen die Ergebnisliste angezeigt.

Die Liste können Sie für eine spätere Wiederverwendung speichern:
Screenshot_Aenderungen_speichern.jpg



Über „Spalten auswählen“ definieren Sie einerseits, welche Datenfelder in der Liste angezeigt werden und andererseits, wie die Liste sortiert ist:

Screenshot_Ansicht_speichern.jpg

 

Bitte beachten Sie, dass diese Liste nur dem aktuellen User zur Verfügung steht.
Möchten Sie eine solche Liste allen Usern zu Verfügung stellen, stimmen Sie sich mit Ihrem Administrator ab: er kann neben einer Verknüpfungsansicht auch einen Report zur Verfügung stellen.

Erstellen der Listenansicht ca. 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad leicht

Gutes Gelingen!

 

Weitere Rezepte finden sie hier und hier.

Kontaktliste aus aktiven Verkaufschancen

Erstellen sie schnell und einfach eine vollständige Liste aller Ihrer Kontakte mit aktiven Verkaufschancen 

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