In unserer CRM-Küche gibt es heute ein Rezept, mit dem wir - ausgehend von der gewonnenen Verkaufschance - die periodische Abrechnung eines Artikels einrichten. 

Die Ausgangssituation: Die Verkaufschance für die regelmäßige Wartung der Maschine ist gewonnen. 
Unser Vorhaben: Wir erzeugen aus der Verkaufschance Produkteinsätze und verknüpfen diese mit einem Servicevertrag. Damit sind wir startklar für die periodische Abrechnung. Wie das geht, erklären wir Schritt für Schritt.

Hier also unser Rezept für die Vorbereitung der periodischen Abrechnung:

Zutaten:
1 Lizenz CAS genesisWorld Premium oder höher
1 Lizenz CAS genesisWorld Helpdesk
1 CAS genesisWorld Windows-Client 

Für die Abrechnung in CAS genesisWorld: mindestens 1 CAS genesisWorld-Easy-Invoice-Lizenz 
oder
Für die Übergabe an das ERP-System: die entsprechende Schnittstelle (Data Connect, OpenSync, …)

Vorbereitung:

Legen Sie, sofern noch nicht vorhanden, das erforderliche Produkt (in unserem Beispiel die Maschine XL), in CAS genesisWorld an.
Legen Sie zu diesem Produkt einen so genannten „Wartungsartikel“ an.
Verknüpfen Sie Produkt und Wartungsartikel miteinander.
1 gewonnene Verkaufschance mit der Maschine als Position
1 Servicevertrag, wenn die Wartung periodisch abgerechnet werden soll

Durchführung:

Gehen Sie zu Ihrer gewonnenen Verkaufschance. Über den Button „Projekt erstellen“ überführen Sie diese in ein neues Projekt (oder Sie verknüpfen die Verkaufschance mit einem bestehenden Projekt). Danach den Button „in Projekt übernehmen“ drücken.

Eventuell mit übernommene, nicht benötigte Positionen können Sie aus dem Projekt einfach wieder löschen.
Falls erforderlich, können Sie die übernommene Position im Projekt auch entsprechend anpassen.

Ist Easy Invoice im Einsatz, können Sie aus dem Projekt heraus Belege (Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung) erstellen.
Haben Sie Dienstleistungen mit verkauft, können Sie zu den einzelnen Projektpositionen gleich die entsprechenden Termine und/oder Vorgänge erzeugen.

Für den Produkteinsatz wählen Sie "Produkteinsätze zu Positionen):

Anschließend passen wir den Produkteinsatz an und bearbeiten u.a. Lieferdatum, Wartungsbeginn, Seriennummer,...

Für eine (periodische) Abrechnung über CAS Easy Invoice ist die Verknüpfung mit einem Servicevertrag erforderlich.

Im Servicevertrag bzw. im Produkteinsatz sind dann noch die abrechnungsspezifischen Informationen zu hinterlegen (jeweils im Register "Wartung").

Nun ist unser Produkteinsatz fertig vorbereitet fr die periodische Abrechnung.

Gutes Gelingen!

Schwierigkeitsgrad/Dauer:

Konzeption: ca. 2-4 Stunden
Konfiguration: ca. 2-4 Stunden
Gesamtdauer: ca. 6 Stunden
Schwierigkeit (Vorbereitung): mittel-schwer
Schwierigkeit (Verwendung): leicht - mittel

Was an diesem Rezept richtig gut „schmeckt“:

• Deutliches Plus an Übersichtlichkeit
• Aufzeigen von Potenzial – Kunden ohne oder mit auslaufender Wartung
• Sehr große Zeitersparnis bei periodischer Abrechnung

Schauen Sie sich auch unsere weiteren Rezepte im Blog an!

CRM-Rezept: Von der Verkaufschance über den Produkteinsatz zur periodischen Abrechnung

Mit den vielfältigen Verknüpfungsmöglichkeiten und dem Vereinfachungspotenzial von CAS genesisWorld gewinnen Sie mehr Übersicht und sparen Zeit bei der periodischen Abrechnung.

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