Prozessautomatisierung im Doppelpack

Automatisieren Sie Ihre CRM-Prozesse mit dem kongenialen Duo CAS genesisWorld und Microsoft Power Automate.

Ein paar der vielfältigen Möglichkeiten zur Prozessautomatisierung stellen wir Ihnen hier vor.
Und in kommenden  Blogartikeln werden wir einige dieser Prozess-Flows im Rahmen unserer beliebten CRM-Rezepte Schritt für Schritt erläutern.

Diese Flows (und mehr) können Sie mit Power Automate und CAS genesisWorld realisieren:

CRM-Aufgaben mit Microsoft ToDo abgleichen.

Im privaten Bereich sind die praktischen ToDo-Listen von Microsoft seit langem etabliert und sehr beliebt. Im Berufsleben erfüllen sie ebenso zuverlässig ihren Zweck. Mit PowerAutomate können Sie die beiden Aufgabensysteme einfach synchronisieren und haben alles im Überblick!

Übertragung von Dokumenten aus OneDrive/Sharepoint/Teams nach CAS genesisWorld.

Ein „Single Point of Information“ – alle Informationen an einem Ort –wäre optimal. In der Praxis ist das oft nur schwierig umsetzbar.
Unsere Anbindung gewährleistet, dass relevante Vertriebsdokumente auf jeden Fall immer ins CRM übertragen werden und dort verfügbar sind.

Eingangsrechnungs-Management

KI-gestütztes Auslesen von Rechnungen, automatische Kategorisierung, Freigabe-Workflow und automatische Weiterleitung an die Buchhaltung: auch komplexe Prozesse lassen sich mit diesen Werkzeugen automatisieren.

Terminbuchungs-Plattformen

Egal ob Bookings von Microsoft oder andere Buchungsplattformen: Wir realisieren die Übertragung der Buchungen und Kontaktdaten nach CAS genesisWorld.

Erinnerungsversand über verschiedene Kanäle

Anlässe für Erinnerungen gibt es viele: anstehende Termine, Informationen zu abrufbaren Dokumenten, offene Tickets, auslaufende Wartungen/Garantien und viele mehr.
Die Kommunikationskanäle sind ebenso vielfältig (E-Mail, WhatsApp, SMS, Messenger, …). Wir verbinden CAS genesisWorld mit den entsprechenden Messaging-Plattformen.

PDF-Management

Hierzu kombinieren wir CAS genesisWorld mit MS PowerAutomate und den Konnektoren von Adobe:

• Gescannte Dokumente indizieren und so über die CAS SmartSearch auffindbar machen.
• Dokumente verknüpfen (mergen)
• Nur bestimmte Seiten Drucken.
• Zu ausgehenden E-Mails (z. B. Angeboten) automatisiert Anhänge (z. B. AGB) hinzufügen.

Vorbereitung von E-Mail Entwürfen

Nicht immer soll alles vollautomatisch passieren. Manchmal möchte man auch ein persönliches E-Mail schreiben. Aber bitte nicht den ganzen Text…
Profitieren Sie von vorbereiteten E-Mails mit Text und Anhängen in Ihrem Entwurfsordner. So sparen Sie Zeit, wenn Sie Angebote versenden, zu Verkaufschancen nachfassen, an Wartungsverlängerungen erinnern, usw. 

Fazit:

Dies sind nur einige Beispiele, was im Zusammenspiel von CAS genesisWorld und Microsoft Power Automate möglich ist.
Automatisierte Prozesse sind zuverlässig, konsistent und sparen Zeit. Nutzen Sie die Möglichkeiten Ihrer Systeme aus und optieren Sie Ihre Abläufe! 

Prozesse automatisieren - Zeit gewinnen

Sicher fallen auch Ihnen Abläufe in Ihrem Unternehmen ein, die Sie schon immer verbessern wollten.
Sprechen Sie uns an - wir optimieren Ihre Prozesse mit Ihnen!

Jetzt mehr erfahren